Эдуард Аберт

Однажды в цирк для номера с медведями привезли больного медвежонка.
Профессиональные дрессировщики сразу «забраковали» животное, но саксофонист Коля, мечтавший заняться дрессурой, пожалел маленького Гошу и потратил годы, чтобы сделать из него настоящую звезду цирка с мировым именем.
После долгих лет, прожитых в цирке, медведь Гоша случайно оказывается в лесу.
Заметив пропажу, служитель цирка Михеев вместе с местным охотником отправляется на поиски своего любимца...

В маленьком провинциальном городке в студенческом общежитии выступил фокусник Виктор Михайлович Кукушкин.
Его фокусы не отличались сложностью и не произвели большого впечатления на публику.
Но именно этот вечер послужил началом дружбы между фокусником и студентами...