Абориген Чарли становится всё старше, все сварливее и раздражительнее.
Вмешательство правительства делает жизнь его общины более трудной, разрушает традиционный уклад жизни.
Старый абориген не может понять, почему законы «белых парней» не признают обычаи и культуру общины и почему он не может ходить на охоту.
Чарли уходит из общины и пытается жить по-старому.
Как и его предки, он строит хижину и вырезает новое охотничье копье, с которым можно охотиться.
Но Чарли уже далеко не молод, и ему трудно...
Далекое прошлое, целые века до прихода в Австралию белого человека.
Дэйинди домогается жены старшего брата, и чтобы наставить его на истинный путь, ему рассказывают старинную историю о любви, вражде, колдовстве и мести...