Две старшеклассницы Адати и Симамуру встретились случайно, прогуливая очередной урок.
Они быстро нашли общий язык и теперь с каждым днём становятся всё ближе.
Однажды Адати снится необычный сон, в котором она целует Симамуру.
С этого момента отношения подружек начинают меняться.
В сказочном лесу живут две миниатюрные девочки ростом всего девять сантиметров — Хакумэй и Микоти.
Они сделали себе домик внутри огромного дерева и используют насекомых и птиц, чтобы добывать и перевозить припасы.
А неподалёку и от того места, где живут девочки, раскинулся большой город, который населён точно такими же маленькими человечками.
Решив проверить одну из городских легенд, Суоу Юто попал в иной мир — мир, пропитанный духом древних скандинавских легенд.
Теперь герою предстоит привести к величию клан Волка, который однажды о нём позаботился.
А помогать ему в этом будут волшебницы и воительницы эйнхерии.