Париж, 1960-е.
Мадам Клод возглавляет процветающий бизнес, связанный с проституцией, который дает ей власть над французским политическим и криминальным миром.
Однако конец ее империи ближе, чем она думает.
Жители мавританской деревушки Нуадхибу на берегу моря ждут в течение нескольких поколений прихода гипотетического счастья.
17-летний Абдалла навещает свою мать, прежде чем уехать в Европу.
Он уже не говорит на местном языке и кажется чужаком.
Даже национальная одежда не нравится парню.
Однако познакомившись с некоторыми из людей, он начинает что-то чувствовать по отношению к своей родине.