Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы.
Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой.
За свою эксцентричность он попадает в тюрьму.
Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.
Сюжет строится вокруг молодого человека по имени Никита, который ухаживает за хозяйкой пса по кличке Чарли.
Пес и молодой человек не понравились друг другу с первого взгляда.
Дело осложняется тем, что вместо собаки Никита видит человека в собачьем костюме, который с ним разговаривает.