Полицейский детектив Локли расследует убийство женщины-агента по борьбе с наркотиками, работавшей под прикрытием и жившей с влиятельным наркобароном.
С самого начала он вынужден иметь дело с комиссией, которая заставляет его лгать, и двоими недобросовестными полицейскими, которые заботятся больше о своих амбициях, чем о законе.
В Греции случайно встречаются Питер и Энн Стенли, которая старше его на много лет.
Но любовь Питера оказывается настолько сильной, что он готов преодолеть все преграды, в том числе и нерешительность самой Энн, чтобы жениться на любимой женщине.
Больше всего Дон Бэйкер хочет начать жить самостоятельно без своей слишком уж заботливой матери.
Хотя Дон с рождения слепой, это не останавливает его от переезда в отдельную квартиру в Сан-Франциско, где он знакомится со своей соседкой живущей за стеной, актрисой Джилл.
Он узнает от нее о таких вещах, о которых мать никогда не рассказывала ему!
А Джилл в свою очередь тоже кое-чему учится от Дона...