С помощью различных научных теорий и самодельных электронных устройств маленький мальчик Дэнни пытается доказать, что Санта Клаус существует.
Отыскать истину и подарить всем жителям маленького города праздничное настроение в канун Рождества ему помогают близкие друзья и родные.
Поросенок Арло, питомец девочки Талии, постоянно попадает в комичные ситуации и радует окружающих.
А Талия и одноклассники, благодаря поросенку, стали еще больше дружить.