Эрез идет с сыном Ури на баскетбольную площадку в соседнем дворе, потому что какие-то ребята украли у сына мяч.
Оба окажутся в сложной ситуации, в которой Эрез попытается избежать неприятностей, в то время как Ури надеялся, что его отец будет бороться за него.
Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра.
Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно.
И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…