В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя.
Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память.
Пытаясь помочь ему, она навлекает гнев жреца.
Тем временем, пока местные вожаки заняты борьбой за власть, на селение движутся грозные кочевники.