На горной вершине где-то в Андах восьми вооруженным подросткам, принадлежащим некой воинственной Организации, поручено держать в заложницах похищенную гражданку Америки.
Им также выделена корова, которую нужно беречь как зеницу ока.
Целыми днями дети-солдаты с оружием в руках валяют дурака, и однажды один из них, паля по сторонам, случайно убивает корову.
Пабло приезжает в родной дом в провинцию Гватемалы, чтобы познакомить родных со своим возлюбленным Франциско.
Однако глубоко религиозная семья не может принять его выбор и решает «исцелить» его.
Пабло разрывает все связи с родственниками, и тогда они обращаются в ультрарелигиозную организацию, чтобы повлиять на Пабло с помощью силы.
Глубоко в дебрях аргентинских джунглей стоит маленькая деревушка, в которой живет Альваро - тихой, размеренной жизнью, рыбача и выращивая тростник.
Что отличает его от других жителей деревни - это то, что он гей.
В его мирке нет других геев, и единственная его отдушина - случайные странники, забредающие в деревню.
Большинство из этих незнакомцев попадают в деревушку по реке, на речном такси «Эль Леон», чей капитан, Эль Туру - убогий гомофоб со своими секретами.