Май Сеттерлинг

Когда бабушка Хельда рассказывала девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, она и не подозревала, что сами ведьмы уже совсем рядом.
Верховная ведьма вынашивает зловещий план погубить всех детей с помощью колдовского зелья.
Бедный Люк уже стал её жертвой и превратился в мышонка.
Однако он не собирается сдаваться, и у него есть шанс спасти себя и остальных детей.

Фильм рассказывает о реалиях средней школы, сурового воспитания, психологии отношений учитель-ученик и, конечно же, о любви.