Музыкальная страна
Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных и запирает Саксофон в темнице.
Карнавал сладостей
Печенье, пирожные и другие десерты маршируют на параде.
Маленькая мудрая курочка
Курочка ищет кого-то, чтобы ей помочь посеять кукурузу. Питер Пиг и Дональд Дак как видят курочку, сразу корчатся от боли в животе. C помощью птенцов она посеяла кукурузу сама. Курочка пришла попросит...
Вооруженный Микки
Дикий Запад. Наш Микки — отважный ковбой, всегда готов прийти на помощь. Перестрелки, погони по дикой прерии.. Нужно спасать Минни!
Веселые зайчата
Веселые зайчата готовятся к Пасхе. Они делают шоколадных зайцев и шоколадные яйца и наполняют ими корзины для празднования.
Кузнечик и муравьи
Веселая история по басне Лафонтена. Кузнечик все лето веселится и играет на скрипке, а трудолюбивые муравьи делают запасы на зиму. Но что же случится, когда наступит зима…
Странные пингвины
Питер встречает Полли и начинает за ней ухаживать.
Гамельнский крысолов
Городок Гамельн наводнили крысы, и жители предлагают мешок золота любому, кто избавит город от этого бедствия. Храбрый дудочник берется спасти город при помощи чудесной мелодии флейты.