Мамаша Плуто
Курица высиживала яйца прямо в домике у Плуто. Пришло время вылупиться цыплятам, а она занята ловлей бабочки. Не удивительно, что новорожденные приняли Плуто за свою мамашу.
Слон Элмер
Слоненок Элмер приходит на день рождения к тигрице Тили, но звери смеются над его длинным хоботом и ему приходится уйти. А в это время домик Тили охватывает пожар, и верные друзья Элмер, жираф и пелик...
Деревенский кузен
О приключениях деревенского мышонка, приехавшего в гости к своему городскому родственнику.
Большая опера Микки
Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию...
Возвращение черепахи Тоби
Боксёрский поединок между Кроликом и Черепахой.
Судный день Плуто
Плуто снится, как он предстает перед судом за все свои преступления против кошек.
Концерт оркестра
Микки организовал концерт уличного оркестра, а Дональд на пару с пчелой и ураганом его чуть было не сорвал.
В саду у Микки
Микки сражается с огромными насекомыми после того, как надышался спрея, ухаживая за своим садом.
На льду
Пока Микки хвастается перед Минни - Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки.
Суперсервис Микки
Микки и его друзья работают на станции техобслуживания. Им срочно надо найти неисправность в автомобиле одного очень важного и грозного клиента. Автомобиль разобран до последнего винтика. Найден винов...