1934 год.
После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР.
В России Ганс находит свою любовь.
Его отношения с Галиной складываются не просто.
Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом чужого человека.
Но, в конце концов, Ганс завоевывает доверие мальчика.
Когда в Испании начинается франкистский мятеж, Ганс добровольно едет сражаться в рядах интербригады.
А после освобождения Вены возвращается на родину.
Командировочник Репнин приехал в Москву, чтобы отгрузить оборудование и сразу же вылететь в Заусолье, где его ждала экспедиция.
Но в московской сутолоке Репнин теряет все деньги, которые находят Вадик, Юра и Тоша.
Дети вошли в положение пострадавшего и решили найти его.
Ключом к поискам стала программка испытаний рысаков, в которую были завернуты деньги.
Дорога на ипподром оказалась длинной и интересной...
Венгрия 1919 года.
Однажды шахтерские дети Фери, Опаль, Чука и сын исправника Золи, тесная дружба которых основывалась на страстной любви к голубям, нашли в реке несколько винтовок и красный флаг.
Они спрятали свою находку, хотя знали, что в эти дни, вскоре после падения Советской власти в Венгрии, жандармы могли жестоко с ними расправиться за сокрытие оружия.
Позднее ребята помогли спрятаться и бежать нескольким революционерам, один из которых был отцом Фери...
Роль д`Артаньяна в школьном спектакле готовит Шура Тычинкин, но внезапно роль отдают другому.
Тогда Шура, чтобы убедить всех в своем таланте, надевает мексиканский костюм и выдает себя за собственного брата, приехавшего из Латинской Америки.