Летчик Баранов, уже немолодой, одинокий человек, влюбляется в начинающую талантливую певицу Наташу Куликову.
Мать девушки против брака, но влюбленные уверены, что созданы друг для друга и будут счастливы.
Но начинается война, и Баранова направляют на один из тыловых аэродромов.
Однажды, выполняя задание по переброске грузов на фронт, Баранов теряет ориентацию в тумане.
Спасает летчика голос любимой по радио.