Начинается Великая отечественная война.
13-летний мальчик Иван теряет всех близких.
Отец ушёл на фронт, мать погибла при бомбёжке.
Ивану приходится выживать, полагаясь только на свои силы.
Он эвакуируется за Урал, устраивается на завод и даже находит возможность помочь незнакомым людям.
Анна Васильевна, возмущенная постоянными опаздываниями и хронической невнимательностью ученика Савушкина к точным наукам, решает навестить его мать.
Они идут кратчайшей дорогой через лес.
Необычайная красота зимнего леса совершенно меняет настроение учительницы, она вдруг по-иному увидела и окружающую действительность, и своего ученика...