В маленьком провинциальном городе живёт простой Сапожник, который чинит сапоги и пишет мемуары о далёком детстве, желая оставить их на память своему сыну.
В канун Нового Года он узнаёт об одном волшебном море.
Сапожник хочет увидеть это удивительное место, но путёвка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие.
Он находит решение, обещающее осуществить его мечту.
Простой пастух Иван Сергеевич Лашин стал призером «Кинотавра».
Жизнь снова течет своим чередом, воспоминания о пальмах, море и магнолиях согревают, но в его судьбе появляются коллекторы, требующие расплаты.
Знакомый Участковый предлагает покровительство в обмен на сделку.