Погнавшись за дешевизной, поп нанял себе в работники Балду за три щелчка по лбу в год.
Приближалось время расплаты.
Обеспокоенный поп захотел избавиться от своего работника.
Он посылает Балду к морю собрать оброк с чертей...
Старый Ахмед со своим внуком Ахмедом и собакой Гав-Гав отправляется на базар, имея всего четыре монеты.
Но сборщик налогов и жадные богатеи отбирают монеты у старика.
Желая отомстить им, Ахмед выдаёт себя за волшебника и грозит превратить богатеев в ослов...