Действие происходит в абсурдном мире, где все люди лишены голов (чем ежедневно и мучаются).
Молодой человек по имени Дэнни — единственный, у кого голова на месте, но это не делает его счастливым.
Ведь в таком виде он не чувствует себя полноправным членом общества.
Даже обрести любовь он сможет, лишь потеряв голову…
Светская дама при королевском дворе заводит отношения с человеком, имеющим репутацию мудреца, настроенного против власти короля.
Всё это время дама ощущает, что её человеческая личность — лишь оболочка, скрывающая её настоящую сущность, имеющую определённую миссию...
Мальчик Петя живет вместе с дедушкой в доме за забором на краю леса.
Дедушка запрещает Пете выходить из дома, поэтому у него нет друзей среди детей: его друзья - гусь да озорная птица.Но Петю одолевает любопытство, и однажды, несмотря на запрет, он бежит в открытый мир на поиски приключений...