На дворе «лихие» девяностые.
Главный герой зарабатывает тем, что снимает рекламные ролики и организует концерты.
Однажды ему поступает заказ на организацию конкурса молодых музыкантов, но есть один маленький нюанс — победитель уже определен заранее.
На выступление съезжаются никому неизвестные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и течения.
У них разные взгляды как на жизнь, так и на музыку.
Всех их объединяет желание хоть немного заявить о себе.
Случай вносит свои корректи...
Группа «макулатура», участниками которой являются Евгений Алёхин и Константин Сперанский, везет по городам России свой «внутренний реп».
Во время тура происходит столкновение характеров Алёхина и Сперанского, проявляются различия в их отношении к делу, к женщинам, к себе и друг к другу, что, однако, не мешает им уже более десяти лет оставаться друзьями, выступать и писать.