Молодой Лукас живет со своей религиозной тетей Лурдес в тихом провинциальном городке.
Он помогает тете продвигать религиозные обряды играя библейские песни на своей клавиатуре.
Но эта маленькая блаженная жизнь скоро изменится, когда набожная тетя объявит о прибытии другого племянника, Марио, вышедшего только что из тюрьмы.
Диего покинул свой родной город, чтобы поступить в киношколу в Калифорнии на 4 года.
Он расстался со своим парнем, с которым у него была любовь.
Спустя десять лет, вернувшись в Бразилию, он решает снять фильм об их отношениях.