Джессика Джеймс, начинающий драматург из Нью-Йорка, переживает недавнее расставание с любимым. Вскоре героиня встречает Буна, который помогает ей преодолеть тяжёлый период в жизни.
Уставший бороться с гендерной идентичностью и религией, 14-летний мальчик находит убежище в фантазиях. Он посещает субботнюю церковь — место, где каждый гомосексуальный подросток может выразить себя.