Париж, май 1968 года.
Сотни тысяч молодых людей выходят с протестом на улицы.
Главному герою, Франсуа недавно исполнилось двадцать, и, как и большей части его поколения, ему нечего терять.
Во время бунта Франсуа встречает Лили, и между ними вспыхивает безумная страсть.
Молодой арт-хаусный режиссер Франсуа Мож хочет снять фильм против героина, в память о возлюбленной, которая умерла от передозировки.
На главную роль он берет свою новую пассию – актрису-дебютантку Люси.
Продюсеры отказываются финансировать проект, и Франсуа находит деньги у частного инвестора.
Правда, Шас готов отвалить наличности на фильм с условием, что Франсуа перевезет ему из Италии крупную партию наркотиков.