Фильм поставлен по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова, действие которого перенесено в наши дни.
Сорокалетний женатый мужчина, Гуров, встречает во время отпуска молодую замужнюю даму Анну.
Отношения, начавшиеся с обыкновенного флирта, неожиданно оборачиваются любовью на всю жизнь...
Действие начинается в 70-е годы ХХ века.
Как только госслужащий Кирилл Соболев получает новое высокое назначение, им начинает интересоваться всемогущий глава подпольного бизнеса, который хочет с его помощью наладить связи с преступными структурами за границей.
Не добившись желаемого, он начинает мстить Кириллу и его близким…
Три дела - одно за другим - ложатся на стол следователя Владимира Петровича Сажина: автомобильный наезд, кража музыкальной аппаратуры и дело о частной практике гражданки Калязиной, пользующейся славой врача-экстрасенса среди городской элиты.
Интуитивно чувствуя связь между этими делами, Сажин шаг за шагом, спокойно, но верно идет к цели...