Россия, 1773 год.
Шестнадцатилетняя владелица усадьбы Крутоярск — богатейшая невеста, красавица и сирота — из-за приданого становится «объектом желаний» опекунов, воспитателей и их сыновей.
И тут же находится злодей, самый изобретательный из соперников...
1916 год.
Уйдя со службы в знак протеста, герой фильма попадает в тяжелое положение: нечем кормить семью.
В этот сложный момент его ставят перед чудовищным выбором: стать филером (стукачом), сотрудничая с жандармским управлением, или остаться честным человеком, но без средств к существованию.