Король Нептун
Жил-был добрый морской король Нептун. Но однажды пираты обидели его любимицу русалку. Страшно разгневался Нептун...
Mickey's Revue
Микки, Минни, Гораций и Кларабель устраивают большое шоу.
Микки Маус и сироты
Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.