Ходит по набережной одного японского города немного странная девушка с тележкой, полной разномастного кошачьего народца, и трубит в рупор: «Прока-ат кошек!».
Мальчишки зовут её «кошачьей ведьмой» и драпают со всех ног, едва завидев.
Соседка достает придирками.
Родных и друзей нет - только кошки.
Неужто она способна заработать себе на жизнь таким вот образом - и как это вообще возможно - сдавать и брать кошек в аренду?
Каэдэ Фукино узнаёт, что у её отца роман.
Когда она расспрашивает об этом маму, то выясняет даже больше, чем рассчитывала.
Оказывается, что у отца на самом деле есть другая семья, а сама Каэдэ — результат интрижки на стороне.
Потрясённая известием, она решает поговорить с другом Хироси Хироно, в которого давно тайно влюблена.