Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия — он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Роберто...
Китайский квартал Чайнатаун живет своей жизнью. Местные гангстеры держат в подчинении его население, а все попытки выступить против заведенных порядков жестокого караются.