Приехав в небольшую северокавказскую клинику для курирования местных врачей, московский гинеколог Майя сталкивается с жестокими операциями по женскому обрезанию, проводимыми за ее спиной.
80-летняя прима балета, спасаясь от одиночества, под маской молодой балерины, сдает комнату юному танцору, похожему на ее бывшего возлюбленного, но авантюра становится судьбоносной.