Пол Графф растёт в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки.
Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете.
Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители.