Мертвые души
Фильм иллюстрирует отдельные эпизоды «Мёртвых душ».
Боярин Орша
Боярин Орша уходит со службы у Ивана Грозного и поселяется в своей усадьбе. У него есть любимая дочь и приёмный сын Арсений. Однажды боярин застаёт их на любовном свидании, гневается, Арсения заточает...
Мазепа
Гетман Мазепа просит руки Марии, дочери Кочубея, и получает отказ. Мария, ослушавшись воли отца, убегает с Мазепой. Кочубей посылает царю Петру донос на Мазепу...
В полночь на кладбище
Герои фильма заключают пари, по условиям которого надо в полночь посетить кладбище. Пари оказалось для них роковым.
Вадим
Своенравный помещик Палицын ведет тяжбу с соседом. Вконец разорив, он сводит соседа в могилу, оставив сиротами двоих детей — горбатого юношу Вадима и трехлетнюю малютку Ольгу. Предоставив Вадима его с...
Ванька-ключник
Киноиллюстрация русской народной песни «по сюжету Антропова».
Песнь про купца Калашникова
Действие открывается картиной пира при дворе Ивана Грозного. Опричник Кирибеевич оскорбляет жену купца Калашникова. Калашников и Кирибеевич спорят друг с другом.