В центре сюжета – 16-летний парнишка, которого судьба занесла в калифорнийский богемный городок Кармел.
Здесь герой связался с дурной компанией и оказался замешан в подделке произведений искусства.
Есть, однако, и плюсы: парень сдружился с пожилой художницей, которая помнит те времена, когда Кармел начал становиться излюбленным местом художников, писателей, актеров и прочих творческих натур.
Судебный психолог, только что вернувшийся из лечебницы, вынужден расследовать преступления серийного убийцы.
Пряча глубоко внутри травмы детства, он с трудом вглядывается в до боли знакомые маски из плоти, которые убийца оставляет на лицах жертв.
Ему придется противостоять одновременно убийце и собственным демонам, чтобы выжить самому и при этом не сойти с ума….