9 мая 1945 года в поезде Москва - Владивосток познакомились капитан Лаврентьев и агроном Зинаида Соколова.
Сначала между ними возникает антипатия.
Отстав от поезда на одной из станций, они получают возможность лучше присмотреться друг к другу и переживают настоящее приключение...
Суровая зима 1924 года.
Похороны В.
И.
Ленина, Красная площадь в Москве заполнена народом.
И.
В.
Сталин поднимается на трибуну и от имени Коммунистической партии дает клятву претворить в жизнь заветы В.
И.
Ленина.
Начинается великое строительство и преображение страны.
Во время пожара директор зверосовхоза Петр Петрович потерял зрение.
Он ждет приезда племянника Юры, которого постоянно ставит в пример своей дочери Люзе.
Но Юра оказывается маменькиным сынком.
Попав в пионерский лагерь, он превращается в смелого мальчика, а тем временем дочь директора, чтоб не расстраивать отца, берет на себя роль воображаемого брата-героя.
Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор.
Но у него есть серьезный соперник - Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к оседлой жизни.
Он приглашает Данило с табором погостить в колхозе.
Председатель обращается к цыганам за помощью в уборочную пору и просит лошадей.
Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна, чем вызывает недовольство заинтересованных в помощи колхозу цыган.
В таборе назревает раскол...
Чекист Рыбаконь по рекомендациям врачей уезжает из Москвы на южный курорт.
Герой случайно встречает боевого товарища Багура, директора судостроительного завода.
В одной из встреч друзей в руки Рыбаконя попадает фотография жены Багура, в которой герой признает бывшую жену главаря одной из белогвардейских банд.
Вскоре Рыбаконь убеждается в том, что на заводе орудуют враги, но внезапно умирает от сердечного приступа.
Багур узнает обо всем из дневников друга и отдает жену в руки советского правосуди...