Персидский торговец Дарий тайно прибывает к берегам Индии.
Он видит богатства страны и становится свидетелем состязания между Пауравой и Таксилой.
Ежегодный турнир между махараджем Пауравы Бамни и махараджем Таксилы Амбираджем определяет, кто получит контроль над торговлей на берегах реки Джелам.
Между двумя царствами многие годы длится непримиримое противостояние.