1995 год.
Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей — они оживают на экране радужными мультфильмами.
Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает её уютный дом, вокруг — добрые заботливые люди.
Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри…