Лето 1942 года.
Моряки черноморского флота Иван Никулин и Василий Клевцов возвращаются в свои экипажи.
В поезде к ним присоединяются другие матросы.
Неожиданно путь эшелону преграждает фашистский десант.
Краснофлотцы дают решительный отпор, но вынужденные далее следовать своим ходом, организовывают партизанский отряд во главе с Иваном Никулиным — и продолжают героический путь к Черному морю.
В основе фильма — реальный факт из публикации газеты «Красный флот».
Вступление Наполеона в Россию, Бородинское сражение, пожар Москвы, Тарутинский маневр, партизанская война и, наконец, бегство французской армии из России - все главные эпизоды Отечественной войны 1812 года.
Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами.
Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей...
1917 год.
Солдат Иван Шадрин отправляется с фронта в революционный Петроград, с письмом к Ленину.
Шадрин и его товарищи верят, что Ленин даст ответы на все вопросы, волнующие рабочих.
В то время на Петроград наступает войско генерала Краснова…