Он постоянно бежит.
Домой — встречать отца с автобазы, где тот работает водителем.
На речку — купаться с друзьями и искать чьи-то утонувшие наручные часы.
По лесу — чтобы успокоить бушующее влюбленное сердце...
Он постоянно бежит куда-то, а вслед двенадцатилетнему мальчишке летит оклик матери: «Мишка!..» Мишка не слышит — он спешит прожить свое двенадцатое лето.
Россия начала 90-х, провинциальный городок, мир малоэтажек и неустроенности.
Герой, его жена и сын.
В штатном расписании профессия героя фильма определена как «офицер по исполнению приговоров».
В бытовом общении таких профессионалов называют «палач».
Его жизнь — яростное и тягостное усилие в попытке спасти сына-инвалида, сохранить себя, сохранить веру, пусть это почти невозможно...
Мать десятиклассницы Нади выходит замуж и уезжает к мужу.
Девочка остается одна, а когда наступают каникулы, едет на юг.
Мать и отчим, разыскав ее на курорте, пытаются уговорить ее переехать к ним, но не так просто убедить Надю в том, что она им нужна...