Начинающая певица Лиза, семейная ферма которой была продана за долги, вынуждена устроиться на новую, «городскую ферму», где знакомится с Далией.
Лизу вскоре увольняют из-за её поведения, но пути девушек на этом не расходятся, а наоборот, их отношения перетекают в страстный роман.
В Москве 50-х годов коммунистка Катя тайно шпионит для США в ходе гонки вооружений Холодной войны.
Когда она получает свое важнейшее задание - кражу секретной информации у успешного кремлевского политика Александра, последнее, что она ожидает, это влюбиться в него.
Примирение ее страсти к нему с ее убеждениями относительно коммунизма становится величайшей жертвой всей ее жизни - жертвой, которая откроется Александру только спустя тридцать лет.
Фильм о любви двух южноафриканок во времена Апартеида (1950-е годы).
Это повествование о любви двух женщин, живущих в очень традиционной атмосфере, а окружающие их люди существуют в четко структурированном и подверженном культурным стереотипам мире.