Дмитрий Морозов

1921 год.
Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья.
В руки красноармейцев попадает есаул Филатов, которому «устраивают» побег с помощью чекиста Бахарева.
Филатов вместе со своим «спасителем» оказывается в центре тайной организации, готовящей бессмысленный мятеж...

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны.
Советским разведчикам удалось захватить в плен немецкого офицера, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат.
Вместо него посылают своего агента Мишеля…