Морской биолог Скайлар Шейн нанимает лодку капитана Джека Боумана, чтобы найти образцы доисторических форм возле северного побережья Суматры. Во время экспедиции, они сталкиваются с бандой контрабанди...
В центре повествования находится побитый жизнью, страдающий алкоголизмом уличный волшебник, который пытается наладить контакт со своим сыном-подростком.