Шариф Кабулов

События фильма происходят в Туркестане в 1928 году.
Высоко в горах Памира затерялся кишлак Мин-Архар.
Неподалеку от него пролегла тропа, по которой из-за границы проникают на советскую территорию басмачи и контрабандисты.
Молодой охотник Джура и его возлюбленная Зейнаб помогают пограничникам сорвать их преступные замыслы...

Весна 1923 года.
Начальник особого отдела одного из фронтов - старый революционер Вацлав Калиновский - решает забросить своего сотрудника в ставку самого опасного из главарей - басмача Рустам-бека.
Операция чекистов проводится в строжайшей тайне, разведчика Мирзо-Ахмада лично знает только Калиновский.
И только ему известен шифр донесений - древний язык зерен, цветов и стеблей трав.
Но внезапно старый чекист умирает от сердечного приступа.
Оставшись без связи, наедине с басмачами Мирзо-Ахмад реша...

Герой фильма Яков Корешков посвятил свою жизнь охране государственной границы.
В 20-е годы ХХ века при ликвидации банды басмачей, он впервые повстречался с изменником Абзалом, сотрудничавшим с бандитами.
В годы Великой Отечественной войны Корешкову вновь пришлось столкнуться с ним.
Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты, были уничтожены.
Но Абзалу удалось скрыться.
Последняя встреча состоялась уже после войны, когда Корешков руководил операцией по задержанию группы агентов ино...