За несколько дней до Рождества у путешествующего по стране певца Марка ломается фургончик.
Причём, ломается ни где-нибудь, а в туманной, лесисто-болотистой местности.
Возникший из ниоткуда некий странный тип проводит Марка до ближайшей захудалой ночлежки.
Хозяин сдаёт Марку комнату на ночь и обещает помочь с починкой фургона.
Кроме всего прочего, он наказывает ни при каких обстоятельствах не посещать близлежащую деревню.
На свой день рождения женщина приглашает стриптизера, которого убивает, чтобы сделать своим возлюбленным.
Вскоре она знакомится с парой свингеров и предлагает вчетвером провести незабываемую ночь.