Конец Вьетнамской войны. Капитан, служивший в армии Южного Вьетнама, бежит в США и поселяется в беженской общине, где он продолжает тайно шпионить и докладывать Вьетконгу.
На пляже находят труп местного жителя, и расследованием поручено заниматься местной полицейской Дульси Коллинз. Из Дарвина ей в помощь присылают старшего следователя Эдди Рэдклиффа на пару с чрезмерно...
Однажды ночью 38-летняя Наташа стояла на улице, и в её руки с неба упал младенец. С этого момента он полностью подчинил себе жизнь Наташи, но она не сдаётся и ищет любые способы избавиться от малыша.