Резефорд-Фоллз — сонный городишко в американской глуши.
Нэйтан Резерфорд борется против переноса памятника Большому Лэрри — основателю города и по совместительству его предку.
Статуя стоит прямо посреди дороги и мешает проезду, поэтому мэр решила переместить памятник подальше.
Отстоять историческую справедливость Нэйтану помогает подруга Рейган, которая ищет деньги для культурного центра индейской резервации.
Шеф полиции небольшого городка удочерила маленькую девочку с амнезией.
Однако, когда приёмная мать решает погрузиться в прошлое загадочного ребёнка, то узнает шокирующие подробности.
Девушка, получившая в результате операции новое сердце, пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец.
В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.
В обычной школе учатся три старшеклассницы по имени Хизер, которые отличаются злобным характером.
Это не удивительно, ведь у каждой из них есть причина ненавидеть окружающих: одна из девушек — темнокожая с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у второй лишний вес, а третья Хизер — трансгендер.
Троица держит в страхе всю школу, постоянно придумывая новые издевательства над одноклассниками.