Стамбул, 1950-е.
После освобождения из тюрьмы еврейка Матильда устраивается работать в клуб, чтобы помочь дочери-бунтарке, которую она не смогла воспитать.
Молодому офицеру Азизу Пайдару, после убийства одного французского солдата, пришлось покинуть родные края.
Он покинул не только Родину, но и свою большую любовь, девушку – Дильрубу.
Спустя годы он возвращается домой и открывает двери в новую жизнь.