На радиостанцию люди шлют истории о первой любви.
Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.
История о пациентах психиатрической больницы.
Су-мён считает, что виновен в самоубийстве матери, поэтому его преследует чувство вины.
Сын-мина упрятали в психушку родственники из-за наследства.
Период захвата трона Седжо в 1455 году.
Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику.
Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо.
Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.