Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния.
Проникнув туда и оказавшись в тёмной комнате, они и не подозревают, какие приключения ждут их впереди…
Племя неизвестных людей анархического типа обитает возле Московской кольцевой автодороги, материально и экономически существуя только за счет сбора придорожного мусора.
В какой-то момент в силу его социальной изоляции и материальной зависимости от дороги у членов племени развивается карго-культ, напоминающий известные меланезийские карго-культы.
Природа этого племени изучается разного рода экспертами, чьи комментарии составляют второй уровень фильма.