Бейбут — молодой музыкант, который уверенно идет к своей мечте.
Привыкая к роли отца, Бейбут пытается найти баланс между творчеством и семейной жизнью.
Все складывается хорошо до тех пор, пока он не знакомится с Жул, танцовщицей, которая влюбляется в него.
Во время голода 30-х годов в Казахской АССР могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда.