Украина середины XVII века.
Максим Оса – казак-отшельник, проживающий на Сечи.
Он возвращается в родное село после похода в Крым и обнаруживает свою могилу, а его самого называют самозванцем.
Вскоре ему приходится заняться расследованием убийства в доме пана Кричевского и поисками оборотня.
А невеста Кричевского, Хелена, оказывается ведьмой, которая должна передать казакам золото для испанцев.
Преуспевающий бизнесмен Максим со спокойной душой отпускает свою жену — известную журналистку — в очередную командировку в богом забытую деревушку.
Там, на острове, в советское время был создан секретный НИИ, ученые которого вели разработки «Витамина счастья» и стремились создать человека будущего.
После развала Союза НИИ был законсервирован, и все эксперименты были прекращены.
Но люди, попадающие в эти края, продолжали пропадать.
По прошествии двух недель Максим получает письмо от жены с текст...
Через год после смерти матери у Полины Звонаревой погибает отец, крутой бизнесмен.
Его убили при невыясненных обстоятельствах.
Полина вынуждена бежать от бандитов за границу, но именно там она и встречается с убийцами....