Фильм о нелегкой судьбе человека, прошедшего через войну, ужас гитлеровского и сталинского лагерей, но сохранившего силу духа, порядочность и чистоту.
Он живет в одном городе со своей семьей, но вынужден скрываться, боясь навредить родным.
Действие фильма происходит в небольшом южном городке, основная проблема которого - отсутствие бесперебойного водоснабжения.
Молодой заместитель председателя горисполкома предлагает ускорить строительство водовода, проведя его через поселок «Шанхай», самовольно застроенный людьми, тем самым лишая сотни семей крова...
Они были молоды, любили друг друга и собирались пожениться.
Гриша был частым гостем в их семье и становится объектом любви не только своей невесты Дарины, но и ее младшей сестры - Катеньки.
Катенька сохранила любовь к Грише на всю жизнь, несмотря на то, что была им однажды отвергнута.
Спустя много лет, герой фильма приезжает в родной город, встречается со знакомыми людьми и переосмысливает прошлое.
В далеком горном селении отцы и матери провожают своих сыновей на фронт.
Согласно традиции, горец не должен расставаться с оружием своих предков.
Пожилая Патимат просит лейтенанта Зворыкина передать ее сыновьям Султану и Магомеду древние родовые кинжалы.
Он не соглашается, боясь нарушить устав.
Но и обычай нельзя нарушать, поэтому одинокая мать, взяв в руки оружие, сама отправляется на поиски сыновей.